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作者：研究院
市场新闻追踪
★金融宏观
1、特朗普暂停财*刺激谈判，直到总统大选结束
美国总统特朗普周二表示，他拒绝了民主*的刺激方案，并命令他的代表停止谈判，直到总统大选结束。特朗普称佩洛西没有谈判的诚意。特朗普宣布暂停财*刺激谈判后，佩洛西批评“特朗普将自己置于国家之上”，并且表示白宫“显然”处于完全混乱状态。美联储主席鲍威尔警告称，如果决策者不加快步伐，美国经济将遭受冲击。佩洛西赞成鲍威尔的观点，她声明称：“鲍威尔的警告再清楚不过了：必须立刻采取强有力的行动，避免因疫情而造成经济灾难。共和*人早就应该与我们一起表决通过一项能够满足美国人民需求的法案了。”
2、特朗普敦促国会即刻批准向航空业和小企业提供新援助
美国总统特朗普当地时间周二晚间敦促美国国会即刻批准向航空业追加亿美元工资援助，以及向小企业追加亿美元工资援助。特朗普的这一新要求是在他宣布终止与国会民主*人就新刺激计划进行谈判，引发美国股市大跌几小时后提出的。特朗普表示：“众议院和参议院应该即刻批准亿美元的航空业工资援助，以及亿美元的小企业工资保障计划。这两笔款项都将用CaresAct的未使用资金全额支付。我们有这些钱。我马上就签字！”
3、特朗普感染新冠病*增加美国大选的不确定性扰动市场
美国总统特朗普当地时间10月2日零时54分发布推特，称他本人和第一夫人梅拉尼娅·特朗普感染新冠病*，将马上进入隔离和康复程序。随后，美国白宫及特朗普竞选团队有多人新冠病*检测结果呈阳性。随后特朗普病情好转，当地时间10月5日美国白宫幕僚长马克·梅多斯表示，白宫对于总统特朗普于当地时间10月5日重返白宫持“乐观”态度。。当地时间10月5日傍晚，感染新冠病*的美国总统特朗普走出沃尔特·里德医疗中心，他已在这里住了3晚接受治疗。当晚，特朗普乘坐“海*陆战队一号”已返回白宫。当地时间10月7日，白宫医生称，特朗普已经超过24小时无新冠肺炎症状。
4、9月美国新增非农远逊预期失业率超预期下降
11月美国大选前的重磅就业报告显示，在三季度收官的一个月，美国就业增长逊于市场预期，失业率却比市场预期得更快下降。9月新增非农就业人数为66.1万，较市场预期的86.8万少增20.7万，不到8月新增人数.1万的一半。9月失业率为7.9％，低于市场预期的8.2％，继8月之后再度超预期下降，8月从7月的10.2％降8.4％。9月平均时薪环比增长0.1％，低于市场预期增速0.2％，8月增长0.4％；9月平均时薪同比增长4.7％，同样低于市场预期增速4.8％，8月增长4.7％。
5、国家外汇管理局副局长：9月末我国外汇储备规模为亿美元，环比下降0.7％
9月末我国外汇储备规模为亿美元，环比下降0.7％，国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财**策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。
★能源品
原油
1、国内假期期间EIA共发布两期周度报告，数据显示截至9月25日/10月2日当周，美国商业原油库存变化为-万桶/+50.1万桶，炼厂开工率为75.8％/77.1％，原油日产量为万桶/万桶，汽油库存变化为+68.3万桶/-.5万桶，精炼油库存变化为-.4万桶/-96.2万桶。
2、沙特上调11月面向亚洲客户的大部分原油官价，以沙特阿拉伯轻质原油为例，11月面向亚洲买家的贴水较10月上调10美分/桶，较阿曼/迪拜价格贴水0.4美元/桶。
3、阿塞拜疆总检察院新闻处表示，10月6日亚美尼亚*队针对巴库-第比利斯-杰伊汉石油管线发动了火箭炮袭击但未能得逞，该管线运力为每天万桶。
4、EIA发布10月短期能源展望报告：维持年全球原油需求增速预期在-万桶/日，上调年美国原油产量预期至万桶/日，前值为万桶/日。
5、挪威石油工人罢工，据报道截至10月6日该国油气日产能减少33万桶油当量，约占总产量的8％。
6、Delta飓风威胁到墨西哥湾原油产量，因能源公司为保护海上平台疏散了工人，这是今年的第六次类似行动。风暴导致墨西哥湾地区29％的离岸石油生产中断，该地区产量占美国原油总产量的17％。
燃料油
截至9月30日新加坡燃料油周度库存增加41.4万桶至.7万桶，截至10月5日复查伊拉燃料油周度库存增加43.2万桶至.7万桶。
LPG
1、沙特阿美公司年10月CP出台，丙烷美元/吨，较上月涨10美元/吨；丁烷美元/吨，较上月涨25美元/吨。丙烷折合到岸成本在元/吨左右，丁烷元/吨左右。
2、10月1日至4日，全国共接待国内游客4.25亿人次，实现旅游收入3.2亿元。国庆假期游客人次和旅游收入分别同比下降21.59％和31.07％。
3、孟加拉国将其国内民用LPG增值税从15％削减为5％，有望促进其国内需求进一步增长。南亚地区近年来推广燃料清洁化，孟加拉国内年LPG消费量从15年的10万吨已快速增长到19年的90万吨。
4、Ineos公司开始运行其欧洲最大的丁烷储罐，规模为13.5万立方米（约8万吨），这将使得其比利时的安特卫普储气枢纽的库存能力翻倍。除此以外，Ineos还在安特卫普建设一系列成本共34亿美元的乙烷裂解和PDH装置。
动力煤
1、南方电厂加快补库，上旬煤价保持坚挺。大秦线检修安排在10月7日展开，至31日结束，为期25天。临近检修期，下游电厂纷纷增派船舶赶往北方拉运煤炭，锚地待装煤船数量继续保持在较高水平，北方港口动力煤市场延续着卖方市场倾向。
2、年9月20日至24日，中央第六生态环境保护督察组下沉山西霍东矿区开展现场督察。督察发现，国家能源局审核把关不严，山西霍东矿区总体规划中缺乏对泉域保护的要求，矿区部分煤矿违规超采甚至无证开采岩溶地下水，对霍泉水源保护造成不利影响。
★化工品
橡胶
根据第一商用车网初步掌握的数据，年9月，中国重卡市场预计销售各类车型13.6万辆，环比增长5％，同比增长63％。今年前三季度，中国重卡市场累计销量达到约万辆，累计同比增幅继续扩大至37％。2.九月中旬，美国媒体发布消息称，美国商务部（DOC）将在10月9日对从中国进口的乘用车轮胎和轻卡轮胎征收的关税进行“日落”复审并发布裁定。
★有色金属及贵金属
1、智利9月铜出口额跳增8.3％至30.53亿美元，强劲的出口得益于全球铜价的缓慢上涨。智利8月铜产量同比下滑5.5％至吨。智利是全球最大铜生产国。统计局将产量下降归因于该部门重要公司的加工减少。新冠疫情的爆发摧毁了智利的经济和商业，但这个南美国家最重要的矿业部门在疫情期间尽管减少在岗员工数量，但仍维持生产。智利1-8月铜产量较去年同期高出0.6％，为万吨。其中，国有铜生产商Codelco今年8月的铜产出持稳，8月铜产量同比微幅增加0.1％至吨；必和必拓控股持有的Escondida铜矿8月的铜产出为同比下滑11％至吨，1-8月该铜矿产出则增加2.8％；嘉能可和英国集团合资企业Collahuasi铜矿8月铜产出量为吨、同比增加19％，该矿1-8月铜产出同比增加25％。
2、智利Candelaria矿工会拒绝资方提案，罢工风险上升。经过投票，工会名会员中，有94.34％拒绝资方给出的提案。公司与工会双方仍可请求*府参与调停，以达成协议避免罢工。为期五天的*府调停结束后，工人和企业可以选择延长磋商。Candelaria铜矿年铜产量为吨。
3、智利*府预计未来10年矿业投资达亿美元，主要来自铜矿项目。投资主要来自于安托法加斯塔公司（AntofagastaPlc）、伦丁矿业公司（LundinMiningCorp.）、泰克资源有限公司（TeckResourcesLtd.）和金罗斯*金公司（KinrossGold）等全球顶级矿业公司的大型项目。不过，由于新冠疫情，23个价值亿美元的项目已被推迟。
4、日本铜冶炼产商/21财年下半年产出料同比增加2.1％。尽管预计日本国内铜需求状况并不理想，但日本对中国铜出口相对稳健，这或能部分抵消疫情导致日本国内需求低迷的影响。日本最大的铜冶炼产商-泛太平洋铜业公司，第二大铜冶炼产商Sumitomo金属矿业和Furukawa公司均计划在/21财年下半年增加铜产出。预计日本本财年的未加工铜产出产量料缩减15.6％，触及自年以来的最低水平，因受疫情危机影响，日本的铜线缆发运量料大幅下滑10.8％。
5、特斯拉与必和必拓磋商镍供应协议，以配合特斯拉大幅提升电动车产量的目标。双方仍在讨论价格问题，迄今为止尚未达成最终协议。据悉，特斯拉希望在大幅增加电动车产量之际，确保镍供应稳定。昂是影响电动车销量的重要因素。
6、发改委：8月份，全国十种有色金属产量同比增长6.9％，增速同比提高2.5％。其中，铜产量增长9.7％；电解铝产量增长5.5％；铅产量增长18％；锌产量增长5.1％。1-8月，全国十种有色金属产量万吨，同比增长3.3％，增速同比回落1.3％。其中，铜产量万吨，增长4.9％；电解铝产量万吨，增长2.3％；铅产量万吨，增长7.6％；锌产量万吨，增长4.3％。
★黑色金属
1、10月5日，唐山发布关于进一步加严大气污染防治管控措施的通知，*策要求对唐山涉及的9个地区28家钢厂中的17家钢厂烧结机进行多台停产以及多规格停产，力度加严，加严管控措施将于10月6日8时-10月8日24时期间执行。
2、9月中国钢铁业PMI指数为48.9％，环比小幅回落1.3％个百分点。其中，新订单、产出、出厂价格、原料采购价、国内原料采购量指数均有回落，新出口订单、积压订单、原材料库存和国外原料采购量指数出现小幅回暖。
3、9月我国重卡市场预计销售各类车型13.6万辆，环比增长5％，同比增长63％，前三季度销万辆已超去年全年。
4、10月3日，克而瑞地产研究中心报告显示，今年受到疫情影响，前三季度有近3成房企目标完成率不足65％，占比达到近三年同期最高。
5、10月1日-10月6日，普氏铁矿石62％指数稳报.15美元，月均价.15美元。
6、10月7日，昌黎地区钢厂钢坯7日和8日执行结算价元，上调10元，假期累计涨幅达到70元，9日恢复出价；唐山迁安地区部分钢厂普方坯上调10，报价，假期累计涨幅达到70元。
7、铁矿石需求增加持续推升海岬型船需求及价格，BDI指数10月2日上涨点至点，单日涨幅达到8.1％，创下去年9月25日以来新高；假期期间涨势延续，10月6日达到点。
8、中钢协讯，9月下旬20个城市5大品种钢材社会库存3万吨，比上一减少19万吨，下降1.5％；比3月上旬峰值减少万吨，下降39.5％；比年初库存增加万吨，上升79.3％。分地区来看，七大区域库存只有华南环比略有上升，增量为7万吨，上升2.2％；华中库存环比持平；其他地区环比均呈下降走势，减量不大。
★农产品
1、季度库存报告对大豆市场影响利多。USDA在北京时间9月30日晚24点发布季度库存报告，截止9月1日，大豆库存为5.23亿蒲，报告前市场平均预估为5.76亿蒲（预估范围4.90至6.08），去年同期为9.13亿蒲，同比降低3.9亿蒲，9月12日供需报告预估为5.75亿蒲。美国农业部还将年美国大豆产量预估值小幅调低33.3万蒲，这是基于收获面积万英亩（美国农业部9月份供需报告的数据是万英亩），平均单产为47.4蒲/英亩（和美国农业部9月份供需报告数据一致）计算的。本次报告对大豆市场影响利多，9月30日美豆主力涨幅为3.05％。
2、阿根廷*府临时调低大豆和油粕的出口税。10月1日，阿根廷*府宣布临时调低大豆和豆粕、豆油的出口税，从33％调低到30％，有效期持续到年底，以刺激出口创汇。明年1月份将恢复到33％。豆粕和豆油的税率将暂时下调至28％，明年1月份将恢复至31％。此举旨在刺激农户销售大豆，增加出口并补充中央银行的外汇储备，由于COVID-19疫情加剧了经济衰退，目前外汇储备已降至临界水平。阿根廷农户已经销售万吨/20年度收获的大豆，相当于总产量的60％，比去年同期的销售量减少万吨。市场预计出口关税下调不足以刺激农民销售，因为农民囤豆作为货币贬值对冲工具。部分农户目前的表态观点是将继续保留作物，仅在需要现金时才出售。
3、美国驻巴西农业参赞预计/21年度巴西大豆产量将创纪录。美国驻巴西农业参赞发布报告，维持/21年度巴西大豆播种面积不变，仍为万公顷，高于/20年度的万公顷。尽管播种开始时的天气比正常更为干燥，美国参赞预计/21年度巴西大豆产量将达到创纪录的1.31亿吨。播种面积预计提高的原因在于国内大豆价格创下历史新高。预计/21年度巴西大豆出口量为万吨，高于/20年度的预估出口量万吨。由于出口强劲，巴西大豆进口也将大幅提高。/21年度大豆进口量预计为50万吨。/21年度巴西国内大豆压榨量预计达到万吨，高于/20年度的0万吨。
4、/21年度马托格罗索州的大豆播种面积将比上年提高。巴西马托格罗索州农业统计机构——农业研究院（IMEA）发布报告称，/21年度马托格罗索州的大豆播种面积将比上年提高3.2％，尽管关键产区持续缺乏降雨。IMEA称，/21年度马托格罗索大豆播种面积将达到万公顷，高于/20年度的万公顷，因为大豆价格持续上涨。
5、巴西大豆现货价格已经创下历史新高。过去几周巴西大豆供应形势进一步吃紧，现在看起来比预期更为紧张。上周南里奥格兰德的压榨厂从邻国乌拉圭进口了三船大豆，之前巴西还从巴拉圭进口大豆。在明年1月份新豆开始收获上市之前，巴西可能会进口80到90万吨大豆。如果没有额外进口，巴西大豆期末库存可能不到50万吨，这也是历史最低水平。仅仅相当于巴西两天的供应量。所以市场不可能允许库存低到如此水平，要靠大豆价格上涨来起到调配效果。巴西大豆现货价格已经创下历史新高，而且还在上涨。更为糟糕的是，巴西农户不肯销售手中的大豆，期待价格进一步上涨。
6、阿根廷谷物检验员同意继续谈判，避免举行罢工。代表阿根廷谷物出口港工人的工会URGARA10月5日表示，阿根廷谷物检查员达成初步协议，避免举行罢工。上周URGARA号召会员举行24小时罢工，抗议未能和资方达成提高薪酬的工作协议。
7、巴西大豆农户仅设法种植了估计总面积的1.6％。根据AgRural的数据，到10月1日，巴西大豆农户仅设法种植了估计总面积的1.6％，而一周前为0.7％，去年同期为3.1％，五年平均水平为4.5％。AgRural说，虽然巴拉那州和马托格罗索州（通常比巴西其他州更早开始种植大豆的两个州）降雨了一些，但土壤湿度仍然很低，无法播种。
8、在/21年度的前8周，加拿大的谷物和油籽出口远高于去年同期。据加拿大谷物委员会（CGC）10月2日发布的数据显示，在/21年度的前8周，加拿大主要谷物和油籽的出口量为万吨，高于去年同期的万吨。其中油菜籽出口量为万吨，比去年同期提高44％。小麦出口量为.3万吨，同比提高31％。大麦出口量为40.96万吨，比去年同期翻番不止。
9、美国农业部将在10月9日发布下一份供需报告。分析师们预计美国农业部很可能调低美国大豆单产和产量数据。前身为Informa公司的知名分析机构HISMarkit公司预测美国大豆单产为51.9蒲/英亩，和美国农业部上月预测持平；产量预计为42.94亿蒲，略低于官方预测。私营StoneX公司预计美国大豆单产为52.4蒲/英亩，产量为43.51亿蒲。StoneX公司预测美国玉米单产可能调低0.6蒲式耳/英亩，至蒲式耳/英亩，但是依然高于美国农业部当前预测。私人机构HISMarkit公司周五预计美国玉米单产为.8蒲式耳/英亩，低于一个月前预测的.1蒲式耳/英亩。
10、美国大豆玉米收割仍顺利进行。过去一周一场广泛的降温席卷了中西部和东南部的所有地区，包括美国东部平原的一些州。气温下降到比正常温度低4-5摄氏度，整个玉米带都出现了霜冻现象。在最极端的情况下，温度下降到20华氏度（明尼苏达州）。虽然霜冻事件可能是大豆作物在成熟期的一个令人
